伴随推理侧需求爆发，各公司自研芯片能力验证成熟 ，ASIC出货迎来加速期。机构预计26年ASIC芯片出货量大约770万片 ，份额为45%，并将在27年超过GPU份额达到58% 。
AI产业的发展重心 ，正从“模型训练 ”逐渐转向“推理应用 ” 。在此背景下 ，ASIC芯片凭借其在特定推理任务上的高能效比与低延迟优势，能够针对特定算法 、应用场景与业务需求进行深度定制化设计 ，成为通用GPU外的重要补充力量。国信证券指出 ，自研ASIC正在成为云厂商构建竞争优势的重要抓手 。一方面，自研芯片有助于缓解高端GPU供给约束，提升算力供给能力；另一方面 ，相较于外部采购GPU ，自研ASIC能够显著优化成本结构，提升云业务盈利能力 。随着自研芯片成熟度持续提升 ，预计具备ASIC能力的云厂商有望在收入增长与利润释放两个维度持续受益。国金证券研判谷歌 、亚马逊、Meta 、Open AI 及微软的ASIC数量 ，2026-2027年将迎来爆发式增长 。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
芯原股份年报显示 ，2025年全年 ，公司新签订单金额59.60亿元，同比增长103.41% ，其中AI算力相关订单占比超73% ，数据处理领域订单占比超50%且主要来自于云侧AI ASIC及IP 。
鹏鼎控股表示，面对AI所带来的市场机遇 ，正在扩大与云服务器厂商在AI ASIC相关产品的开发与合作 ，以增强公司产品在AI服务器市场的竞争力。
（文章来源：财联社）
