中金:北森控股维持跑赢行业评级 目标价下调至6港元

中金:北森控股维持跑赢行业评级 目标价下调至6港元

中金:北森控股维持跑赢行业评级 目标价下调至6港元-第1张图片

  中金发布研报称 ,维持北森控股(09669) FY27收入预测基本不变;考虑到运营杠杆释放超预期,将经调整归母净利润上调5.8%至1.13亿元 。引入FY28收入预测14.9亿元,经调整归母净利润预测2.00亿元。维持跑赢行业评级 ,考虑到行业估值中枢下行,下调目标价48%至6港元(基于2.8x FY27市销率)。近来 公司交易于1.7倍FY27市销率,对应67%的上行空间 。

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